“Many years since I was here,
On the street I was passin’ my time away
To the left and to the right,
Buildings towering to the sky
It’s outta sight in the dead of night
Here I am, and in this city, with a fistful of dollars
And baby, you’d better believe
I’m back, back in the New York groove”
— New York Groove, Ace Frehley – 1978 KISS
Al paso que se reactivan las actividades económicas en el país, es importante entender que la nueva normalidad será diferente para las diferentesregiones y ciudades de México.
Debemos entender que la dimensión del impacto económico y la velocidad de reactivación dependerá del tipo de actividades económicas preponderantes en cada región. Entender que para algunas, el impacto fue enorme en muy poco tiempo y que igual que se dió la reducción se dará la recuperación. En otras, el mayor impacto aún no se manifiesta completamente.
Uno de los más claros indicadores para la industria inmobiliaria es la cantidad de personas empleadas, que reciben un ingreso continuo y que, con esa condición, consumen bienes y servicios que a su vez pagan rentas de inmuebles comerciales, de oficinas, de naves industriales, de hoteles, de restaurantes y que además compran o arrendan espacios residenciales.
Para poder medir el impacto de la contingencia en nuestra industria y además poder regionalizarlo, es importante entender la situación actual y futura del empleo y su recuperación.
Hasta hace tres meses, México contaba con un total de 57.3 millones de mexicanos económicamente activos (*PEA.- Población en edad y condiciones productivas con empleo o activamente buscándolo), de los cuales 49.8 millones estaban empleados (formal e informalmente). (1 Prosperia.- DIGO Ingreso y patrón de consumo en México)
Debido a que no todas las regiones dependen de las mismas actividades económicas, el impacto sufrido será diferente en escala y velocidad de recuperación.
Durante la contingencia sanitaria se restringieron actividades clasificadas como no esenciales, siendo estas, y las ciudades donde predominan, las más impactadas. Existen sin embargo, algunas que incluso siendo esenciales, sufrieron impactos fuertes, como es el caso del transporte aéreo.
Por la naturaleza de la restricción, habrá algunas actividades —y por ende, ciudades— que podrán recuperarse de la crisis sanitaria más rápido que otras que no son esenciales, pero sí necesarias. Algunos ejemplos: comercio al por menor, alimentos preparados para consumo fuera del hogar, manufactura, entre otras.
Simétricamente, estas mismas actividades necesarias, pero no esenciales, son las que sufrieron en mayor escala los efectos de la contracción económica causada por la baja actividad social (distanciamiento social).
En Prosperia nos dimos a la tarea de analizar el impacto económico en cada ciudad y en cada actividad económica del país. Basamos nuestro estudio en información real y precisa, tomando en cuenta indicadores como:
- La vulnerabilidad de cada actividad económica
- Los niveles socioeconómicos que conforman cada actividad
- La distribución de los empleos en cada actividad, por ciudad
- La vulnerabilidad resultante de cada NSE
A continuación te presentamos los resultados más relevantes de este análisis.
IMPACTO DEL COVID-19 EN EL DESEMPLEO
Como resultado de la disminución de actividades durante los meses de marzo, abril y mayo, más de 14 millones de personas se declararon como económicamente no activas.
Nuestro análisis nos arroja que de estos 14 millones, 11 millones de trabajadores se vieron afectados por el paro de actividades necesarias, pero no esenciales, y que se recuperarán en los próximos meses.
Las actividades económicas que sufrieron un gran impacto, y que verán este repunte a corto plazo son:
- Comercio al por menor
- Servicios
- Alojamiento y alimentos
- Manufactura
- Comercio al por mayor
- Servicios educativos
- Construcción
- Servicios profesionales
- Almacenamiento
- Transporte
- Servicios de apoyo
Tomando solamente en cuenta la cantidad de empleos creados y perdidos, las actividades más sensibles son: Comercio al por menor, Servicios, Alojamiento y alimentos. Esto debido a que en estas actividades se concentran el 95% de todos los empleos perdidos en el listado de ciudades analizadas, equivalente a 13 millones de empleos perdidos.
A excepción de la categoría de servicios, estas actividades se podrán reactivar de manera más ágil, logrando recuperar 10 millones de empleos en los próximos 14 a 18 meses.
El ingreso no recuperable en el corto plazo para las ciudades de más de 500,000 habitantes rondará los 25.3 mil millones de pesos mensuales. Esto suma alrededor de 608 miles de millones de pesos en el total del periodo estimado en 24 meses, lo cual es el equivalente al 1.2% del PIB Anual en 2019.
ANÁLISIS DE LAS ZONAS METROPOLITANAS MÁS POBLADAS
ZONA METROPOLITANA DE CIUDAD DE MÉXICO
Esta zona totaliza el 21% de los empleos perdidos en todo el país, con 670,000 nuevos desempleados, de acuerdo con la estimación de Prosperia.
La actividad más afectada es el Comercio al por menor, concentrando un total del 40% de los empleos perdidos.
El 80% de los empleos perdidos se encuentran en comercio al por menor, servicios, alojamiento y alimentos y manufactura. Todas estas (excepto manufactura) al ser actividades muy dependientes de la cantidad de personas en las calles, permitirán una reactivación rápida comparada con el resto del país.
La ciudad de México recuperará sus días de gloria en la industria inmobiliaria entre 10 y 18 meses a partir de hoy. Tan pronto como la confianza en la permanencia del empleo y del ingreso se vaya recuperando.
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Suma el 4% del total de empleos perdidos en el país. Este dato cobra mayor importancia porque, en proporción al número de habitantes y de empleos activos, pierde 24% menos empleos por habitante comparado con la Ciudad de México.
La Zona Metropolitana de Guadalajara tiene más empleos no vulnerables ni impactados, al concentrar mayor actividad económica en servicios financieros, servicios de apoyo a gobierno, servicios inmobiliarios y tecnología. Será un jugador trascendente en la industria inmobiliaria por los próximos 30 meses.
ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY
Suma solamente el 3.7% de los empleos perdidos en México, lo cual equivale a 27% menos empleos perdidos por habitante en comparación con la CDMX.
Monterrey y su zona metropolitana es la ciudad que perdió menos empleos de las tres ciudades principales. Sin embargo, al tener una mayor concentración en actividades de lenta recuperación (70% de los empleos perdidos se recuperarán rápidamente y el 30% tardarán más de 24 meses) será las más lenta de las 3 en regresar al estatus previo a la contingencia, aunque con el menor de los impactos económicos.
IMPACTO EN LA INDUSTRIA INMOBILIARIA
El 65% de la población urbana del país resentirá con mayor fuerza el impacto de la crisis sanitaria. Los niveles socioeconómicos más impactados serán los C y D+, equivalentes a un sueldo mensual de entre $9,000 y $27,000.
Los productos inmobiliarios orientados a este segmento se verán afectados. Entre ellos se encuentran los desarrollos de vivienda media, media residencial, comercio altamente dependiente de ventas a crédito y enfocado a este estrato socioeconómico, y entretenimiento masivo.
Aunque la venta de vivienda sufrirá un freno, el crecimiento poblacional y los índices de divorcio, nupcialidad y natalidad seguirán creciendo, favoreciendo temporalmente el mercado de arrendamiento de vivienda.
Para los próximos 16 meses, se pronostica una reducción en la velocidad de absorción en las ventas de vivienda y rentas comerciales que será diferente en todas las ciudades del país. Específicamente para el segmento más impactado, la reducción rondará entre 45% y 55% contra el mismo período de 2019.
Los segmentos menos impactados serán aquellos destinados al interés social o a los productos premium y de nivel residencial plus. Aunque el impacto dependerá de cada ciudad y de cada zona específica, dentro de la ciudad definitivamente no será menor a 22% comparado con el mismo período de 2019
Hoy más que nunca, es importante conocer el impacto que la contingencia sanitaria tendrá en tu proyecto.
No es momento de cancelar inversiones. Es momento de conocer la realidad comercial de tu ciudad y de tu proyecto, y de rediseñar la estrategia comercial para facilitar la compra a quienes no perdieron su empleo ni redujeron su ingreso, y que necesitan un empujón para tomar la decisión de comprar o rentar.
Diseña y piensa en cómo vuelves más “atractivo” tu proyecto durante estos 18 meses próximos.
En Prosperia contamos con la información y la metodología más precisas para crear análisis de sensibilidad de cualquier tipo de proyecto inmobiliario.
Si deseas evaluar el impacto de la crisis sanitaria en tu proyecto particular, contáctanos.
